BME : MARF enregistre un nouveau programme de papier commercial du Grupo Losán pour 25 millions d'euros

Date 03/08/2023

Le marché obligataire du BME, MARF, a admis négocier un nouveau programme de papier commercial de Losán Gestión Integral, la société mère du Groupe Losán, pour un solde impayé de 25 millions d'euros. Les billets de trésorerie à émettre seront irrévocablement garantis à première demande par plusieurs des sociétés qui composent le Groupe. Il s'agit du premier programme de papier commercial de Losan sur le MARF et c'est également la première fois que la société accède aux marchés obligataires pour se financer.

Andersen Tax & Legal Iberia a participé en tant que conseiller enregistré au programme et Link Securities sera l'agent de placement. GVC Gaesco a été désigné comme agent payeur pour les émissions à réaliser, tandis que PricewaterhouseCoopers Tax & Legal est le conseiller juridique de l'émetteur dans ce nouveau financement.

Losán Gestión Integral a une notation BB-, tendance stable, attribuée par EthiFinance Ratings.

Grupo Losán est un groupe d'entreprises créé en 1964 en Galice et composé d'un groupe d'entreprises multinationales dédiées à la fabrication et à la commercialisation de produits à base de bois. Losán propose des solutions sur mesure en mélamine, placages, panneaux et composants en bois naturel, panneaux (aggloméré, placage et contreplaqué) et revêtements de sol pour l'industrie du meuble, de la décoration et de l'équipement. En outre, le Grupo Losán dispose de 6 usines dédiées à la production d'énergies renouvelables, de 4 centrales de cogénération au gaz naturel et de 2 centrales à biomasse, ainsi que d'installations techniques pour le sciage, le bloc de palettes et l'impression numérique. L'entreprise possède des usines de production en Espagne, aux Pays-Bas, en Roumanie et aux États-Unis et vend ses produits dans 80 pays à plus de 3 000 clients.

A fin 2022, le chiffre d'affaires du groupe atteint 344,6 millions d'euros et un résultat opérationnel de 16,6 millions d'euros. Le Grupo Losán emploie actuellement plus de 1 500 personnes.